所以到了天圣九年，西域只有两国，分别是黑汗王朝即喀喇汗王朝和高昌回鹘王朝也被称为西州回鹘，除此外还有黄头回鹘，由于势单力薄，因此黄头回鹘依附于西州回鹘、但同时又对北宋和辽保持臣属关系。
两国之中，喀拉汗王国最为强大，巅峰时期与当时的辽朝不相上下，实力还是很强的，所以历史上，辽国经常欺负西州回鹘，但却从来未同喀拉汗王国交恶。
公元1009年喀拉汗王国汗王曼苏尔派出了以回鹘人罗厮温为首的使团携带地方特产前往宋朝朝贡。
本来罗厮温还提出让大宋回访，以便加深感情。可是宋廷以路途遥远拒绝了。不过这倒没有影响喀拉汗王国的热情，此后多次前事遣使朝贡，前后达到了50多次，双方交往不绝如缕。不过客观说这里面大部分都是商队，但可见喀拉汗王国与大宋的经济联系还是很密切的。
实际上，喀拉汗王国是眼馋大宋精美的瓷器，以及巧夺天工的丝绸、茶等商品，喀拉汗王国实际上是充当了丝绸之路的代言人，那就是大宋的商人前往喀拉汗王国进行贸易，而后喀拉汗王国获得丝绸和瓷器等商品之后，再以高价卖给中亚的一些国家从而赚取差价。
北宋没有丝绸之路，同喀拉汗王国之间的贸易也是处于赚钱的一方，而且一定程度上还节省了运输成本、驻军成本，但同样的贸易赚来的钱就会比汉唐要少的多。
后来由于李元昊建立西夏，切断了宋朝同喀拉汗王国之间的联系，同切断了这条通往中亚的贸易之路。
但眼下，天圣九年，穿越而来的赵祯已经把党项给制服了，打的李元昊狼狈逃窜至西洲回鹘。
公元951年，西洲上贡给后周，白貂鼠皮二千六百三十二，黑貂鼠皮二百五十，青貂鼠皮五百三。
宋建隆三年（962年）、乾德三年（965年）以及太平兴国六年（981年）和983年，高昌回鹘皆遣使献方物于宋。981年其王向宋太宗上书时，自称“西州外生（甥）”。
以往西洲回鹘朝贡的时间不一定，有的时候是三年一朝，有的时候是五年一朝，但自天圣五年，赵祯大破李德明之后，西洲回鹘和黄头回纥是每年都会上贡，但同样的，赵祯也会回赐不少东西，因此虽然西州回鹘和黄头回纥态度甚是谦卑，但赵祯也没有欺压他们，而是平等的去交往，互派使臣，互派商队进行贸易。
赵祯不是不想打通丝绸之路，但大宋目前还有一个最为强大的对手，那就是北方的辽国。
简而言之，辽国不灭，赵祯不敢贸然进攻西域各国，毕竟即便灭了西洲回鹘和黄头回纥，后面还有着一个强大的黑汗王朝在等着他。
所以赵祯的谋划是和西域三国交好、贸易，而后在适当的时机同其一同讨伐辽国。
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