”是月亮，”橘猫说。
”正确，”白狐狸开始说第二个谜语：”我是一个不会说话的又长又圆的东西，每个人都有我，但看不见我。猜猜我是什么？”
”是影子，”橘猫不加思考地说出。
”对，”白狐狸肯定说，它很佩服橘猫的聪明，满意地点了点头，又向它们展示了通往下一个考验的路径。
接下来是勇气考验。白狐狸带它们来到了一个巨大的峭壁前，下面是深不见底的深渊。勇气考验是要求它们跳下峭壁，通过障碍物才能到达下一个阶段。橘猫毫不犹豫地跳了下去，黄鼠狼四肢哆嗦着也跳了下去。它们又成功地通过了这一关。
最后是幸运考验，白狐狸告诉它们只有一个人能够通过这个考验，而另一个人必须留在这个地方。橘猫和黄鼠狼互相对视，心里非常矛盾，不知道是吉是凶，黄鼠狼从身上拿出一个硬币，说，”我们以抛硬币的方式来决定谁留下，橘猫你先来。”
橘猫欣然抓过硬币，连抛两次都是正面，黄鼠狼输了，只能留下，其实这枚硬币两面都是一样的。
橘猫来到一个密室，眼前是一只闪闪发亮的大箱子，来到近处，打开盖子，里面是宝石和黄金，乐得橘猫差点没抽过去。
这时黄鼠狼，一个箭步飞奔过来，冲白狐狸和橘猫释放它体内的毒气，把它们都熏倒了，它仰头发出一声嘶鸣，几十只黄鼠狼扑进洞穴……
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