在宋朝的某个秋冬交替之际，包拯接到了一封来自南洋的信，信中言辞恳切，描述了一个令人发指的案件：十名无辜的村民离奇失踪，而村落附近常听见夜半的鬼嚎与诡异的歌声，仿佛邪灵作祟。经过深思熟虑，包拯决定亲自前往南洋调查此案，便与南侠展昭、机智的公孙策以及两名豪侠王朝、马汉一同前行。
他们乘船而行，几天后终于抵达南洋的某个小村落。村民们见到包拯与众人，纷纷上前诉说自己的忧虑和心中的恐惧。包拯心中暗自思忖：“村民所言的邪灵，或许是一种伪装，真正的幕后黑手绝不简单。”
正当包拯与众人在村头的酒楼中询问案情时，村民阿牛走上前，神色慌张。他的手颤抖着，口中结结巴巴：“大人，我的妻子，也就是那失踪的十人之中，她的房间里，夜里总有奇怪的声音，我听见过，那是……那是她的声音。”
展昭听罢，目光如炬，眼中透出几分关切：“这十位失踪的村民中，是否有什么共同点？”
阿牛点点头，声音低沉：“他们都是每年村里祭祖的主要成员，都是正直善良之人。他们失踪的前夕，夜里都参加了祭祀。”
包拯思虑片刻，忽然问道：“那晚，你们祭祖时是否有见到什么异样？”
阿牛略一沉思，脸上露出惶恐：“祭祀时，有个人穿着黑袍，站在角落里，只是默默地看着，眼神里透着古怪的神采。”
随着阿牛的描绘，包拯的直觉变得愈发敏锐。他决定深入调查，王朝和马汉则去黑袍人可能出现的地方查看。展昭和公孙策则分头走访每个失踪者的家人，进一步了解失踪前期间的情况。
夜幕低垂，包拯一行人四处打探，直到深夜时分，展昭返回，眉目间透着复杂的情绪：“那些家属的反应，似乎有隐情。”
“隐情？”包拯目光一闪。
公孙策随之开口：“其中一个失踪者的妻子，听闻她最后出现在黑袍人身边，面露幸福神色，不像是害怕的样子。”
这一信息像是一根点燃的导火索，包拯心中逐渐浮现出一个复杂的局面。他暗自想着：“难道是这些村民受到了某种操控，甚至发自内心的向往？”
在进一步的调查中，他们发现，近年来南洋地区流行起一种被称为“南洋十大邪术”的邪教，修炼者据说可以通过借用别人的生命达到长生不死。他们的目标常是那些热衷祭祀、不问太多世事的村民。
随着对邪术的深入了解，包拯和展昭决定进行一次夜晚的潜入活动，想借此机会一探究竟。他们悄悄潜入了村头的古庙，在庙中发现了一本神秘的黑色古籍，其中记载着邪术之法的仪式步骤。
包拯心中一震，明白此书便是黑袍人教徒的法宝，更是解开此案的关键所在。
“这些失踪者，定是被黑袍人以邪术洗脑，替他们完成某种无耻的献祭。”包拯沉声道。
这时，公孙策抬头，发现眼角隐约有几个黑影掠过：“不好，或许我们暴露了。”
他们迅速退身，步伐轻盈而稳，然而，没过多久便被黑袍人围住。黑袍人首领，身形高大，面目模糊，低沉的声音道：“你们只是一群臭棋子，却敢闯入我教的圣地，真是痴心妄想。”
包拯坚定地说道：“我们不会让你们继续伤害无辜之人！”