梦中唤起的回忆，包拯顿时意识到，自己终于找到一个线索。他开始带着众人实施抓捕计划。王朝和马汉一同前去结盟，假装想投靠异派。经过数日的周密计划，终于在一次会晤中成功化险为夷。
正当他们准备展开正义之战时，却得知柳青儿曾被强行带走，随即被贩卖到了神秘的“损命阁”。而此时，损命阁的引吭高歌者竟然是一位绝色佳人，她的身材曼妙，皮肤如凝脂，容貌如花。可一旦她走到人群中，便如有魔力，轻易地左右他人的情绪和思想。当包拯看到她那双如水般清澈的眼眸时，心中竟产生了丝丝迷惘。
“她和这桩案件有着怎样的联系？”包拯心中疑虑。
最终，包拯决定单独前往损命阁，他假扮成一个富商，试图接近这位神秘女子。他们在隔夜酒宴中对饮，寒暄几句后，包拯直言不讳：“我听说这里流传着南洋邪术，想请教一二？”
女子眼波微动，一抹笑容浮现：“你果然聪明，南洋的秘密，非凡人可知。若想得此，需付出代价。”
“可否告知代价为何？”包拯继续追问。
“人心，或者生命。”女子的笑意颇具戏谑，仿佛一切尽在掌控。
随着帮派的斗争愈演愈烈，包拯终于从这女子的口中获得了重要线索：那些失踪的姑娘都是因为她们的声音被例外关注，折磨她们的人的邪术便从此而生。
包拯加紧了追查，而展昭、公孙策、王朝、马汉此时早已扮成了保护队，在暗中搜寻着被抓的姑娘们。而就在展昭成功解救了一名女子时，却被蒙面恶徒围住，面临险境。
激烈的打斗迅速展开。展昭一剑在手，剑光闪烁，身形如风，轻易躲过几记飞来的武器，左突右闪，直逼其中一名恶徒。王朝和马汉则运起各自绝技，横空出世，形成坚强的护卫，整个队伍毫不逊色。
混战之中，展昭见势不妙，一个翻滚躲开攻击，目光锁定住包拯，如黑夜中的守护星，指引众人开始反击。他们也终于抓住了那个蒙面束手就擒的贼子。
经过审讯，贼子承认，失踪的姑娘们并未真正消失，而是被贩卖到南洋的不同地方，借邪术操控她们进行营生。而这一切的源头，更是隐藏在波谲云诡的“损命阁”之中。包拯略微一想，眼眶蓦然一亮：“原来如此！”
最终，包拯率领着展昭一行人，合力一举捣毁了损命阁，解救了所有失踪的姑娘。正义终于战胜了邪恶，镇民们纷纷前来道谢，包拯对此谦虚应对，面色如常。
就在众人欢呼之际，包拯看向那绝色女子，心中既感叹也释然。女子微微一笑，似有所悟，回眸间已是淡淡离去。
此时的月圆之夜虽已过，包拯却知道，正义的光辉将永远照耀在这片土地之上。
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