在北宋年间，南侠展昭与包拯、师爷公孙策、铁手王朝、马汉正在京城中平息民怨、惩恶扬善，这时却传来来自南洋的奇异案件。南洋新兴的贸易逐渐繁华，但随之而来的，却是接连不断的尸案和惊人的传闻，十种邪术在民间肆虐，令百姓谈之色变。
包拯此时正于青石板铺成的衙门内，大笔挥毫，四周则被密密麻麻的文书包围。正当他专注于这几桩肆虐民间的案件时，门口传来一阵急促的脚步声。展昭快步而入，面露焦虑之色。
“包大人，南洋传来的不只是一桩怨案，还有十种邪术的传说，听得人不寒而栗。”展昭道，身子微微前倾，额头的汗水甚至未曾清理。
包拯抬头，目光如炬，“邪术？何来此说？”
展昭转身，从怀中取出一卷帛书，递至包拯面前。那上面详细记载了十种南洋邪术，其魔幻色彩与恶行，令包拯心生警觉。他慢慢地阅读，神情愈发凝重。
“南洋邪术，不仅仅是迷信，它为何在京城蔓延？”包拯说着，又沉思片刻，突然说：“展昭，传闻中有一绝色女子，曾深得南洋商贾宠爱，是否她与此事相关？”
其时，公孙策走入，黑如墨的长衫飘动，随后缓缓摊出一张示意图，上面绘制着一名女子的相貌，面若桃李，弯眉高洁，果然雍容华贵。公孙策神情严肃：“我听闻此女子名唤阿莲，她以绝色闻名，但近日却骤然失踪。坊间传言，她与邪术有莫大关系，案情扑朔迷离。”
就在此时，王朝和马汉也相继而入，王朝沉声道：“我在京城调查后发现，许多商贾因阿莲的失踪而痛苦不已，凡是与之接触之人，皆怪罪于南洋邪术。”
马汉补道：“更有些目击者声称，曾见阿莲在夜间出没于鬼街，衣衫如雪，周遭萦绕着奇异的香气，令人颇有恍惚之感。”
包拯心中警钟长鸣，这样的案件似乎揭开了一道未知的旋涡，十种邪术是否真如坊间传闻般威力无比？他暗自思虑，若要破案，必须前往南洋。经过一番讨论，众人决定踏上征途，深入南洋，探明真相。
来到了南洋，包拯等人潜入繁华热闹的市集。蜿蜒的巷道中，弥漫着各种香料的气息，青铜器的铿锵声在耳畔回响。但就在此时，正要讲述传闻的商贾，突然对街忙忙而去，面上惊恐，口中声嘶力竭：“不用再问，阿莲她.....她死了！”
此言一出，堪比晴天霹雳，众人互相对视，心中疑惑重重。包拯眉尖微皱，迅速驱车来到现场，发现地上横七竖八地躺着几具尸体，周遭围满了惊恐的百姓。身材娇小的阿莲，却倒在白雪皑皑的地上，恍若毫无生机，双目微张，但周围一切宛如梦幻。
展昭上前，试图探查伤口，叹道：“这尸体无任何伤痕。”随即却变得浑身不自在，四下打量：“我觉察到这儿有不寻常之处，那些全无意识的亡魂....”