在南朝的岁月里，包拯以刚正不阿闻名于世，忠诚于法，严明于治。此时，他接到一封急信，信上提到南洋沿海，一个名为“邪术山庄”的地方，接连发生离奇失踪案，受害者无一幸免。南侠展昭、机智的公孙策以及勇猛的王朝、马汉都纷纷聚集在包拯身边，准备合力破解这个令人毛骨悚然的邪案。
南洋，海风习习，阳光明媚，然而这一片美丽的海域却隐藏着不为人知的险恶。那邪术山庄以神秘的法术着称，流传着“十大邪术”之说，受害者消失后，只有微薄的音讯，令人心生恐惧。
第一桩案子牵扯了美丽的青楼女子秋婉，她的容貌如花似玉，皮肤如凝脂，身姿窈窕，使人如梦如醉。秋婉平日里温柔地接待客人，但在这一日，她却神色恍惚，目光无神。就在秋婉的朋友，镇子上的书生杨青来探望她时，秋婉突然消失了。
包拯、展昭一行人赶到秋婉的青楼，询问有关秋婉的细节。青楼的老板娘面露愁苦，声音颤抖：“包大人，秋婉那丫头心思单纯，万万不该得罪人。她前几日曾被一个游方道士纠缠，后来就失踪了。”
公孙策看向包拯，道：“这道士是否可以作为嫌疑对象？”包拯微微颔首，展昭则一反常态，面色凝重，俯身观察着地面，似乎有所发现。
不远处，秋婉的闺房内，留下一枚空酒杯和一缕微弱的香气。包拯细细察看，心中闪过一丝灵光：“酒杯旁边的香气，似乎是南洋特有的迷香，与邪术山庄有关联。”
随后，包拯决定步往邪术山庄，开始一番深度调查。他们抵达山庄，弥漫着古怪的气味，四周的环境让人心生寒意。这个山庄卧虎藏龙，甚至连招待客人时的歌声都透着诡异的气氛。
在山庄内，他们遇见了那自称“道士”的男人，白衣飘飘，面容俊美，双眼辰星似的闪烁。道士笑道：“欢迎诸位，正要找你们。”语气中透着慢条斯理的淡然，似乎对局势毫无在意。
“可否让我问几个问题？”包拯请求道，蔫着脸，毫不掩饰心中的警惕。道士不以为然，却也答应。经过一番调查，众人逐渐意识到，邪术山庄其实背后隐藏着不可告人的秘密。
调查的过程中，王朝注意到道士言辞间的细微差别，心思细腻的公孙策则开始暗中观察庄内的布置。王朝一声厉喝：“道士，你可敢对我等隐瞒何事！”
道士微微一笑，声音悠扬而又阴冷：“我不过是个闲云野鹤，与你们无冤无仇。”话音刚落，一阵妖风骤然袭来，房间内的烛火剧烈摇曳，瞬间暗淡。
公孙策心生警觉：“大家小心！”话音未落，房门骤然关闭，几名无形的黑衣人从暗处冲出，直扑向包拯一行。展昭拔剑在手，疾迅如电，直取一名黑衣人，剑势如虹，正中那人心口。
王朝与马汉、展昭三人联手，悍然与邪术山庄的手下缠斗在一起。房内剑光闪烁，刀光闪耀，空气中充满了求生的绝望与拼搏的渴望。马汉一记高鞭击出，劈开了逼近的敌人。
打斗之际，包拯心思缜密，忽然想起秋婉的失踪。她在青楼里的朋友杨青，一直对她情深意重，此番岂不会在意她的安危？他决定立即前往查探杨青的行踪，离开混战，急速奔出山庄。