在繁华的开封城，时局安定，正是百姓安居乐业之时。然而，最近一则奇怪的案件引起了包拯的关注。整个南方突然传来谣言，南洋十大邪术卷土重来，而这一切的源头则是一位名叫小春的女子，她的经历如同一场噩梦，令人心痛。
小春是一名出身贫寒的女子，长得貌美动人，肌肤如雪，身材婀娜，清丽脱俗。她和爹娘相依为命，日子过得虽然清苦，却也安稳。然天有不测风云，某日小春的父亲因遭人陷害，被捕入狱，家庭从此陷入绝境。为了救父，小春拼命打工，然而，一切努力似乎都徒劳无功。不久后，小春的父亲被冤屈致死，悲恸之下，小春变得愈发沉默，却也引来了不法之徒的关注。
在某个夜晚，小春被一伙南洋的邪士绑架，邪士们施展南洋十大邪术，妄图利用小春的美貌，引导其成为他们阴谋的工具。在快要失去希望之际，小春机缘巧合之下逃脱，然而她的身体和心灵都遭受了难以言喻的摧残。
消息传到包拯耳中，他心中燃起一股正义的火焰。包拯立刻召集南侠展昭、师爷公孙策、王朝和马汉，共同调查这一案件。五人于城外的茶馆密谋，展昭神色凝重：“这南洋邪术乃是亡命之徒之技，背后恐怕有更大的阴谋。”
公孙策点头：“不妨从小春的家开始查起，看看能否找到蛛丝马迹。”
他们一行人快速赶到小春的家，房屋已显得破旧，院中杂草丛生，包拯细致地观察四周，突然，他发现地上有几片破碎的绣花布。“这应该是小春的衣物，上面还有血迹。”
王朝皱眉道：“难道小春在被 abduct 时受了伤？”
包拯微微皱眉，心思缜密，开始分析这一线索。通过询问邻居，得知小春家附近曾有一位神秘的南洋商人，他的身份扑朔迷离，时常出没在小春父亲的店铺附近。而小春的父亲被冤屈入狱之事，也似乎与商人有些渊源。
五人决定逐步深入调查，王朝和马汉负责跟随商人，展昭和公孙策留在小春的家中，安抚她的情绪，探听更多的事情。
晚上，包拯与展昭在一处隐蔽的地方蹲守，静静等待南洋商人的出现。时间在静夜里流逝，终于，商人露面了。他神色慌张，似乎在驱赶着什么烦恼，手中紧握着一个大包裹。包拯心中一动，悄声道：“展昭，跟上去。”
两人紧随其后，商人出了城，走入一片幽暗的树林。树影摇曳，包拯与展昭隐蔽而行，突然间，商人停了下来，开始用一种犹如咒语般的言语低声念叨，周围的空气似乎都开始变得冷冽。
就在此时，包拯忽然注意到，商人脚边似乎出现了一团黑影，恍若在召唤着他，但直觉告诫他要冷静。他示意展昭：“我们要进一步观察。”
不久后，商人的手中闪出异光，低声呼唤着。他的身后紧接着出现了几道人影，竟是身着黑衣的邪士。包拯心中一惊，果然如同自己想象的一样，商人与邪士们有着千丝万缕的联系。
“是时候揭开这一切的真相了。”包拯低声说，展昭点头，准备出击。
当包拯大声喝道：“住手！”时，犹如雷霆震怒，商人和邪士们皆是一怔，随即大怒，开始反击。虽然数量不敌，但展昭身法如风，包拯的剑术更是高深莫测，两人合力将团伙围住。
打斗过程中，邪士们的绝技疯狂施展，旁边的树木被砍倒，土石飞溅。然而，包拯目光如炬，捕捉着每一丝细微的变化，展昭则凭借敏捷的身法，逐一挡下邪士的攻击，瞬息之间，打斗已然进入白热化。
不远处，小春也是在这一场大战中目睹了包拯等人的英勇，心中涌起不尽的感动与感激，想到这些人正是她的希望所在。
经过长时间的激斗，包拯终于抓住了一个邪士，紧握其肩：“你们为何而来？这自南洋而至的阴暗势力，究竟还有什么不可告人的秘密？”
邪士流露出极度的恐惧，嘴中言辞模糊，包拯越发发狠：“若你不愿意说出实情，我会让你尝尝这话的代价。”
终于，在严厉的审问下，邪士道出了黑暗真相。原来，南洋商人乃是邪术高手，他们搜刮民女之美，图谋获得美貌者的生魂，以此增强自身邪术的威力，叫嚣着要彻底掌控整个南方。他们利用小春之父的冤屈，将其囚禁作威作福，兼而利用小春引诱更多女子。包拯恍如遭雷劈，怒火中烧。
“立即去寻求更多姑娘，若要立于不败之地，必须得有人替代此子！”邪士们原来是一个个互相勾结，传递着邪念。