话说北宋仁宗年间，开封府尹包拯公正廉明，刚正不阿，断案如神，被百姓誉为“包青天”。其身旁南侠展昭武艺高强，剑法超群，一把巨阙剑舞的出神入化，令人叹为观止。师爷公孙策更是才华横溢，精通医术、机关、兵法，且善于推理，与包拯并称“开封双杰”。王朝、马汉二人更是力大无穷，勇猛无比，跟随包拯屡破奇案。
一日，开封府接到一封密信，信中言及南洋有十大邪术，最近传入中原，已有数位官员离奇死亡，死状凄惨。信中还附有一幅画，画中之人正是已故的礼部侍郎，只见他面容扭曲，七窍流血，双眼圆睁，似乎死前看到了极为恐怖之物。包拯眉头紧锁，心知此案非同小可，当即决定亲自前往调查。
包拯一行人日夜兼程，终于来到礼部侍郎的故乡——扬州。只见此地人心惶惶，四处都张贴着告示，提醒百姓小心防范南洋邪术。包拯一行人来到侍郎府，侍郎夫人林氏早已等候多时。林氏年约三十，容颜秀丽，只是眼下带着几分憔悴，显然是最近烦心事太多。
林氏见到包拯，眼中闪过一丝希望，随即又黯淡下去。她说道：“包大人，妾身知道您神通广大，可妾身夫君已去，您来了又能如何呢？”包拯安慰道：“夫人放心，本府定当竭尽全力，找出真相，绝不让任何人伤害你。”
林氏带着包拯一行人来到侍郎的书房，书房内摆满了书籍，显然侍郎生前是个饱学之士。包拯仔细查看书房，突然，他注意到书桌上放着一本《南洋邪术录》，书中记载着南洋十大邪术的修炼方法，每一种都令人不寒而栗。
公孙策接过书，仔细研读，眉头越皱越紧。他说道：“这些邪术太过恶毒，若是真有人修炼成功，后果不堪设想。”展昭也附和道：“是啊，大人，我们必须尽快找出真相，否则还不知道有多少人遭殃。”
包拯点头，随即吩咐王朝、马汉二人暗中调查，看看最近是否有可疑人物出入侍郎府。王朝、马汉领命而去，留下包拯、公孙策、展昭三人继续研究《南洋邪术录》。
夜幕降临，侍郎府内一片寂静。突然，一阵阴风吹过，书房内的烛火摇曳不定。包拯正欲起身关窗，却见一道黑影闪过，直奔书房而来。包拯大喝一声：“什么人？”展昭早已拔出巨阙剑，迎了上去。
黑影与展昭交上手，两人你来我往，打得难解难分。包拯和公孙策在一旁看得心惊胆战，只见那黑影身手矫健，显然是个高手。就在这时，王朝、马汉二人也闻声赶来，四人合力，终于将黑影制服。
黑影被摘下蒙面黑布，露出一张英俊的脸庞。此人正是礼部侍郎的侄子，林云。林云见到包拯，眼中闪过一丝惊恐，随即又恢复平静。他说道：“包大人，我只是来看看叔父的书房，没想到会遇到你们。”
包拯盯着林云，冷冷地说道：“林公子，你最好给我一个合理的解释，否则本府绝不轻饶。”林云无奈地叹了口气，说道：“好吧，既然包大人想知道，那我就说了吧。其实，叔父生前曾经研究过南洋邪术，只是他并不知道这些邪术的厉害，结果引火自焚。”
包拯闻言，心中一震。他问道：“你可知你叔父是从何处得到这《南洋邪术录》的？”林云摇了摇头，说道：“我也不知道，叔父生前从未提起过此事。”
就在这时，林氏突然走了进来。她说道：“其实，妾身知道这本书是从何而来的。”原来，林氏的父亲曾经出使南洋，无意中得到了这本《南洋邪术录》。他本想将书销毁，却又担心有人会偷偷修炼，于是便将书交给了林氏，让她妥善保管。没想到，林氏一时好奇，将书交给了夫君，结果酿成了大祸。
包拯闻言，心中已然明了。他说道：“夫人放心，本府定当找出修炼南洋邪术之人，绝不让他危害百姓。”林氏闻言，感激涕零。
就在包拯准备离开书房之际，他突然感到一阵头晕目眩，身体不由自主地倒了下去。公孙策见状，连忙扶住包拯，给他服下一粒药丸。包拯这才缓缓醒来，只见自己满头大汗，显然是中了毒。
公孙策仔细检查包拯的身体，发现他中的是一种极为罕见的毒，名为“南洋梦魇”。此毒无色无味，中毒之人会在睡梦中不知不觉地死去。公孙策眉头紧锁，他说道：“此毒极为难解，我们必须尽快找出下毒之人。”
包拯沉吟片刻，说道：“下毒之人必然与南洋邪术有关，我们必须从这方面入手。”公孙策点头称是，随即与包拯商议对策。
次日，包拯一行人来到扬州城中的茶馆，打算从茶馆中打听一些消息。茶馆内人声鼎沸，热闹非凡。包拯四人找了一张桌子坐下，要了几壶茶，便开始倾听周围的谈话。
只听旁边一桌的人说道：“你们听说了吗？最近城里又死了一个人，死状和礼部侍郎一模一样。”另一人惊讶地说道：“真的吗？这南洋邪术也太厉害了吧？”第一人压低声音说道：“可不是嘛，我听说修炼南洋邪术之人，必须用自己的血来祭祀邪神，否则就会反噬其身。”