江湖传言，南洋之地，有邪术流传，能控人心神，夺人性命。此术，名为“幽冥诀”。近日，京城接连发生离奇命案，死者皆是朝廷重臣，且死状凄惨，面目全非。皇上震怒，责令开封府限期破案。包拯领命，携同南侠展昭、师爷公孙策及护卫王朝、马汉，踏上追查幽冥诀之谜的征途。
月黑风高夜，开封府内烛火摇曳。包拯端坐公堂，眉头紧锁，审视着手中的案卷。公孙策轻摇羽扇，缓缓道：“大人，此案非同小可，死者皆是朝廷栋梁，若不能尽快破案，恐人心惶惶，朝纲不稳。”
包拯点头，目光如炬：“公孙先生所言极是，本府定当竭尽全力，揪出幕后黑手。”
言罢，包拯挥笔写下榜文，悬赏捉拿线索。次日，榜文贴满京城大街小巷，一时间，人心惶惶，议论纷纷。
数日后，一神秘人物深夜造访开封府，留下一封密信。信中言及，幽冥诀源自南洋，由一神秘组织掌控，此组织以“黑莲教”自称，意在颠覆朝廷，一统中原。包拯看罢，心中暗自思量，决定亲自前往南洋，探寻真相。
临行前夜，月光如洗，包拯与展昭对坐饮酒。展昭剑眉紧锁，担忧道：“大人此行凶险万分，黑莲教势力庞大，且手段毒辣，大人务必小心。”
包拯轻笑，举杯一饮而尽：“展护卫放心，本府一生光明磊落，何惧宵小之辈？此行定要将幽冥诀之谜查个水落石出。”
次日清晨，包拯一行五人，悄然离开开封府，踏上南下之路。一路上，山川壮丽，风土人情各异，却也暗藏危机。
一日，行至一处密林，突遇一伙黑衣人拦截。为首者，身披黑袍，手持长剑，冷声道：“包拯，你的死期到了。”
展昭挺身而出，剑指黑袍人：“大胆狂徒，竟敢阻拦朝廷命官，看剑！”
说罢，二人交手。黑袍人剑法诡异，招招致命，展昭虽武艺高强，却也一时难以取胜。正当双方激战正酣时，公孙策忽然发现林中埋伏有火药，急忙高呼：“大人，快走！林中埋有火药！”
包拯闻言，心生一计，大喝一声：“王朝、马汉，随我冲出去！”
说罢，三人合力，冲破黑衣人包围，直奔林外。与此同时，火药被引燃，轰然爆炸，黑衣人死伤无数，黑袍人见状，愤恨离去。
逃过一劫，包拯等人继续前行。途中，偶遇一女子，名唤若兰，身负重伤，昏迷不醒。展昭心生怜悯，将其救醒。若兰醒来后，告知众人，自己乃黑莲教教徒，因不愿助纣为虐，逃离组织，遭此追杀。
包拯闻言，心生疑惑，却也知此女或许能成为破案关键，遂将其收留，一同前行。
数日后，众人抵达南洋，入眼皆是异域风情，却也暗藏杀机。若兰带领众人，潜入黑莲教总坛附近，暗中探查。
一日夜晚，月明星稀，众人趁夜潜入总坛，却意外发现，总坛之内，竟有一密室，密室内，摆放着一尊诡异的雕像，雕像双眼赤红，仿佛能洞察人心。
公孙策细看之下，惊道：“此乃幽冥诀之源，黑莲教主借此控制教徒，施展邪术。”
正当众人惊叹之际，忽闻脚步声逼近，原来，黑袍人已发现众人行踪，率众赶来。
一场恶战，一触即发。展昭剑法凌厉，黑袍人虽人数众多，却也难以近身。包拯与公孙策则联手破解密室机关，欲摧毁幽冥诀之源。
正当众人忙于应战时，若兰忽然出手，偷袭公孙策，将其打伤。包拯大惊，怒喝道：“若兰，你为何背叛我们？”
若兰凄然一笑，泪如雨下：“包大人，我虽不愿助纣为虐，但黑莲教主以我家人性命相要挟，我不得不从。”
说罢，若兰转身欲逃，却被展昭拦下。二人交手数合，若兰终因体力不支，被展昭制服。
此时，黑袍人已逼近，包拯等人陷入绝境。关键时刻，若兰忽然高呼：“黑莲教主，我愿归顺，只求你放过他们。”
黑袍人闻言，冷笑一声，挥手示意众人停手。随后，他缓缓走到若兰面前，轻声道：“你若真心归顺，便需替我除去包拯。”
若兰闻言，神色复杂，沉默不语。黑袍人见状，冷哼一声，转身离去。
包拯看罢，心中明了，若兰此举，实属无奈。他轻声对若兰道：“若兰姑娘，你若能助我们破除此邪术，本府定当保你家人周全。”