凛冽的海风裹挟着潮湿的热气，扑打在开封府一行人的脸上。包拯紧了紧衣襟，眉头紧锁，望着眼前这间阴森的南洋风格建筑。 空气中弥漫着奇异的香料味道，夹杂着淡淡的血腥味，令人作呕。此行，他们追查的是一起骇人听闻的邪案——南洋十大邪术之首，“降头术”的惨案。
受害者是当地富商林老爷，据说死状极其诡异，浑身青紫，七窍流血，却无任何外伤。 王朝马汉早已在当地衙役的带领下勘察过现场，面色凝重地向包拯禀报：“大人，林府上下，人人惊恐，说是林老爷中了邪术，死状惨烈，令人不寒而栗。”
包拯沉吟片刻，目光扫过展昭、公孙策以及周围神情严肃的众人。展昭剑眉紧锁，目光锐利如鹰，公孙策则在一旁细细观察着周围环境，记录着蛛丝马迹。他沉声说道：“公孙先生，可有发现什么异常？”
公孙策推了推眼镜，道：“林府的布置颇为古怪，处处透着阴森之气，而且空气中有一种独特的香气，我从未闻到过，或许与那所谓的‘降头术’有关。”他指了指林老爷的卧室，那里摆放着一些奇异的物件，雕刻着狰狞的面孔，散发着令人不安的气息。“大人，这些物件可能就是作案工具。”
包拯走进林老爷的卧室，仔细察看那些物件。 他发现这些物件上残留着一些黑色的粉末，散发着淡淡的腥味。他用手指轻轻捻起一些粉末，放在鼻尖闻了闻，脸色骤变：“这是……剧毒！而且是南洋特有的毒药，‘见血封喉’！”
这时，一个衣衫褴褛，瑟瑟发抖的女子被带了上来。她是林老爷的丫鬟，名叫阿香。她哭诉道：“老爷……老爷他……好端端的，突然就……就倒下了……然后……然后就……死了……” 她泣不成声，眼神中充满了恐惧。
包拯仔细观察阿香，发现她眼神躲闪，言辞闪烁，显然有所隐瞒。他示意王朝马汉退下，温和地对阿香说道：“阿香姑娘，我知道你害怕，但请你如实相告，或许能救你一命。林老爷的死，究竟是怎么回事？”
阿香犹豫片刻，终于开口，她讲述了一个令人毛骨悚然的故事。原来，林老爷是个贪婪无情的人，他为了独霸生意，不择手段，甚至害死了自己的合作伙伴。而阿香，正是被林老爷逼迫，不得已参与了这些事情。她亲眼目睹了林老爷是如何残忍地对待别人的，她心中充满了怨恨。
她透露，林老爷最近迷上了一个神秘女子，名为苏媚娘，据说精通南洋邪术。林老爷为了讨好苏媚娘，经常给她送去珍贵的珠宝和奇花异草。阿香怀疑，苏媚娘就是凶手，她用降头术害死了林老爷。
这个线索让包拯眼前一亮，他立即命令展昭前往苏媚娘的住所进行搜查。展昭轻功了得，很快就找到了苏媚娘的住处。然而，他发现苏媚娘早已逃之夭夭，只留下一些散落的物件，以及一本记载着南洋邪术的古籍。
公孙策仔细翻阅古籍，发现其中记载了一种特殊的解药，可以解开“见血封喉”的毒。包拯立即让公孙策配制解药，并派人四处寻找苏媚娘。
然而，就在这时，一件意想不到的事情发生了。阿香突然自杀了！她留下一封信，信中承认是她亲手毒死了林老爷，苏媚娘是无辜的。原来，阿香为了报复林老爷，偷偷在他的饮食中下了毒。而她之所以伪装成被降头术害死的模样，是为了掩盖她犯下的罪行。
包拯看着阿香留下的信，陷入沉思。这案情，再一次发生了反转。但包拯敏锐地察觉到，事情并不像表面上看起来那么简单。他重新审视了所有证据，发现了一些新的线索。
他发现，林老爷的死，并非单纯的毒杀，而是两种毒药的混合作用。一种是“见血封喉”，另一种则是另一种更加诡异的毒药，这种毒药能够让人产生幻觉，看到一些不真实的事物，从而让人误以为自己中了降头术。