凛冽的海风裹挟着潮湿的热气，扑打在开封府衙门前的旗杆上，猎猎作响。包拯铁青着脸，凝视着面前的卷宗，上面密密麻麻记载着南洋奇案的详情——“南洋十大邪术”之首的“降头术”在开封城掀起了滔天巨浪。
这起案件的受害者，是富商沈万三的独女，沈玉娇。沈玉娇本是江南名媛，貌美如花，肌肤胜雪，身材婀娜多姿，一双明眸顾盼生辉，却在前往南洋探亲的途中遭遇不幸。 她被发现时，浑身散发着诡异的香气，脸色惨白，七窍流血，死状凄惨，如同遭受了莫大的痛苦。 更令人毛骨悚然的是，她的指甲里残留着一种奇异的黑色粉末，而她的身体，则呈现出一种不自然的僵硬。
“大人，”王朝沉声说道，“根据沈家提供的证词，沈小姐在南洋曾得罪过当地一位巫师，此人精通降头术，据说手段极其残忍。我们怀疑沈小姐的死，与这位巫师有关。”
包拯揉了揉疲惫的双眼，他心中隐隐不安。这并非普通的凶杀案，而是充满了神秘色彩的邪术案件。他抬眼看向公孙策，后者正低头研究着从沈玉娇指甲里提取的黑色粉末。
“公孙先生，可有眉目？”包拯问道。
公孙策抬起头，面色凝重：“大人，这黑色粉末成分复杂，其中含有剧毒，但更重要的是，它还掺杂了一种……我从未见过的奇异植物提取物。这植物的毒性极其霸道，会让人在极度的痛苦中慢慢死去，而且死状……与沈小姐的情况完全吻合。”
“南洋邪术？”包拯喃喃自语，心中已然有了猜测。
展昭从外面走进来，他身材挺拔，剑眉星目，浑身散发着凛然正气。他将一份情报递给包拯：“大人，我已查明，沈小姐在南洋曾与当地一名名为‘黑巫’的巫师发生冲突。此人行事诡秘，手段狠辣，在当地臭名昭着。”
“黑巫……”包拯重复着这个名字，心中疑云更深。
接下来的调查，如同坠入迷宫。包拯、展昭、公孙策以及王朝、马汉，分头行动，收集证据。他们走访了沈玉娇在南洋的亲戚朋友，也秘密潜入了黑巫的住所。然而，黑巫行踪飘忽，住所布置诡异，到处都弥漫着令人作呕的药草气味和令人毛骨悚然的图腾。
在一次夜间搜查中，展昭与黑巫手下发生激烈的打斗。展昭的武功高强，但黑巫的手下却诡异无比，他们行动迅速，身手灵活，而且似乎不怕刀剑，甚至能够操控毒虫，令展昭险些落败。最终，展昭凭借精湛的武功和敏锐的判断，才成功制服了这些手下，但却并没有抓到黑巫本人。