在商号里，包拯亲眼目睹了李昌的邪恶行径。他利用蛊毒来控制他的手下，让他们为他卖命，他更是利用邪术来榨取他们的财富，让他们沦为他的奴隶。包拯的心中充满了愤怒，他决定立即逮捕李昌。
然而，就在包拯准备动手的时候，李昌却突然逃跑了。展昭、王朝、马汉立即追捕，展昭凭借高超的武功，将李昌堵在了城外的一座破庙里。
一场激烈的打斗随之展开。展昭的武功精湛，招式凌厉，而李昌则借助黑巫教的邪术，使出各种诡异的招数。展昭虽然武功高强，但面对李昌的邪术，也显得有些吃力。
就在这时，公孙策赶到，他扔出一张符咒，符咒化成一道金光，将李昌的邪术化解。展昭抓住机会，一招“御猫扑鼠”，将李昌制服。
然而，在审问李昌的过程中，包拯却发现事情并没有这么简单。李昌虽然承认自己与黑巫教有所勾结，但他却矢口否认自己是凶手。他声称，真正的凶手是黑巫教的教主——一个神秘莫测，法力高强的女人，她才是幕后操纵者。
包拯并没有完全相信李昌的话，但他意识到，事情的真相远比他想象的要复杂。
经过一番周密的调查和分析，包拯终于发现了真相：李昌确实是与黑巫教勾结，但他并非直接凶手。真正的凶手是李昌的一个情妇——一个貌美如花，却心狠手辣的女人。她利用自己的美貌和手段，迷惑李昌，并利用李昌与黑巫教的关系，暗中实施邪术，杀害那些对李昌构成威胁的人。
她之所以选择这些受害者，是因为他们掌握着李昌的一些商业秘密，威胁到她的利益。这个女人利用南洋十大邪术，巧妙地掩盖了自己的罪行，让案件显得扑朔迷离。
最后，在包拯的严刑逼供下，这个女人终于承认了自己的罪行。她被押上法场，受到应有的惩罚。
开封府衙门前的槐树，在夜风中轻轻摇曳。包拯望着远方，心中充满了感慨。这起案件，不仅让他见识到了南洋邪术的诡秘，也让他明白了人心险恶。他深知，正义的道路上，充满了挑战和考验，但他会一直坚持下去，为民除害，维护大宋的安宁。 他的眼神深邃，仿佛蕴藏着无尽的智慧和力量，而那场南洋邪术的阴霾，也终于随着黎明的到来而彻底消散。
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