在繁华的汴京城，月色如洗，长空中隐隐传来阵阵悦耳的琴声，似乎在诉说着这座城市的往事。而此时，包拯正坐在青石案几之后，眉头紧锁，一道奇案让他彻夜难眠。
这一日，南侠展昭急匆匆地赶到包拯的府邸，面色凝重。“大人，柳家小姐被人杀了，死状惨烈！据传她临终前口中念念有词，提到一个东洋的邪术大师，声称她是被‘分身术’所害。”
包拯细细思索，柳家是汴京有名的大家族，小姐的死必定引起轩然大波。“展昭，你随我一同前去查探，务必将此案查个明白。”
两人穿过喧闹的市井，直奔柳家。尸体已被抬回，白纱覆盖，周围是痛哭的家属以及愤怒的邻里。柳家老爷拄着拐杖，神情可怜而又焦虑。“包大人，您一定要为我女儿报仇！她可是个好姑娘，不应死得如此冤屈！”
柳家小姐的尸体呈现出一种诡异的姿势，她的手中紧握着一枚翠绿的玉佩，透着一股神秘的气息。包拯轻轻取下，细细端详，心中隐隐觉得，这并非简单的饰品。
而此时，公孙策匆匆而至，手中拿着几本卷宗。“大人，我从东洋贩子的口中得知，此地近期有人频繁出现，专门传播一些妖邪术法，似乎与此次案件有关。”
展昭闻言，眼神一亮。“这便是我们要找的突破口！”
四人深入调查，逐步揭开柳家小姐被害的真相。经过细致的走访，包拯察觉周围的邻居似乎都对柳家抱有异样的情感。有人甚至传闻柳家小姐与一位东洋商人在暗中交往，这商人擅长移形换影的忍术，似乎与这起案件不无关联。
在柳小姐的闺房中，众人发现了一幅暗藏的地图，标记出的正是汴京南边的一座山谷，包拯暗自思忖，难道这里隐藏着邪术的来源？
夜幕降临，包拯等人潜入林中，暗中观察。就在这时，几名黑衣人突然出现，展昭与马汉迅速出击，双方展开激烈搏斗。展昭剑光闪烁，剑势如虹，将一名黑衣人刺于地，马汉则挥舞着铁棍，向另一名敌人发起突袭。两人配合默契，黑衣人纷纷落败。
众人审问俘获的敌人，得知了一个惊人的秘密：原来，邪术大师一直潜伏在汴京，利用傀儡术和机关术操控他人，暗中进行邪恶活动。至于柳小姐的死，竟是因为她发现了这一秘密，邪术大师为了保全自己才下了此毒手。
就在众人准备追查的时候，出乎意料的是，敌人竟然反身利用了‘传音术’！黑衣人瞬间传讯，附近的邪教徒们迅速集结而来。包拯心中警觉，急忙指挥众人设下埋伏，等待敌人出现。
一场惊天动地的交战在夜幕下展开，闪烁的刀光剑影，撕裂了宁静的夜空。包拯、展昭、马汉和公孙策四人并肩作战，各展绝技，然而邪教徒人数众多，眼看劣势明显，包拯咬紧牙关，筹谋对策，心中暗想，不能与敌人正面硬拼，必须灵活应对。
“公孙策，你去引开他们，我和展昭从两边夹击！”包拯高声指示。