在一片苍茫的夜色之中，包拯正独自在包子铺前啃着一只蒸饺，操着眉毛，似乎在思忖着月下的秘密。就在此时，门外传来阵阵嘈杂的声音，包拯抬头，正看到南侠展昭凭栏而立，鹤立鸡群，英俊不凡。展昭一身白衣，手中握着一把锋利的宝刀，神采奕奕，仿佛带着月光的光辉。他见包拯正在思索，遂走入铺内，问道：“包大人，今日何以如此沉默？”
包拯叹了口气，直言道：“展兄，近日来我府上频频发生离奇案件，正义之士苦无头绪。比方说，有女子在月夜下忽然失踪，随后又被找到，浑身是伤，口中喃喃自语，似乎说着‘忍术’之类的鬼话。”
展昭轻皱眉头，心中起了疑窦：“那女子可曾找到家属？她说了什么？”
“她是北地一个名唤苏云的女子，方才来此求医，却又被卷入此事，四处奔波。她回想时仅说出几个模糊的字眼：‘东洋，邪术，巫咒……’”包拯道，眼中闪过一丝思考的光芒。
正当二人详谈之际，师爷公孙策悄然来到，带着几分窘迫，“包大人，展兄，听闻这儿有动静，我就赶来了。今有一桩大案，有人说是在东洋邪术之下作恶，左邻右舍亦受其扰，需得您二位出面相助啊！”
包拯与展昭相视一眼，心中明了，便应允了。展昭依旧当仁不让，出言道：“行吧。不如随我去那受害女子家中探个究竟。”于是众人快步赶往苏云的家，直至一处华丽的宅邸。
在宅邸内，姐妹二人正在互相安慰。苏云容貌娇美，肌肤如雪，一双明亮的眼睛似能摄人魂魄，唯独眉宇间总带着几分忧愁。她对两位侠士的到来虽有些惊诧，但仍满怀期待地求助道：“我家之事可否请两位查个水落石出？”
展昭微微颔首，温声道：“苏妹子，先别急。可否将你的遭遇详述一遍？”
苏云低下头，最终带着一丝颤音说：“三日前，我在月下散步，忽感觉周围一阵冷风袭来，不知怎么的，我便昏厥过去，待我醒来时，竟发觉自己身处一处脏乱的柴房中，身边满是咒文，之后的记忆如一场梦魇，再也无法回忆……只剩下些模糊的影像，还有那黑影在我眼前晃动。”
众人皆是心头震惊，包拯更是目光深邃，暗自思虑：“此事果然邪门！”他便询问起屋外的情形，是否有见过陌生人。苏云摇头叹息，异常无助。
正在众人商议，宅中下人突然失声尖叫：“少主，王爷驾到！”众人回头，正见一位身材魁梧，神态自若的男子缓缓入内，赫然是王朝王氏之嫡长子。
王朝走上前，微微拱手：“几位英雄，今天打扰，实属无奈。听闻苏妹子遭难，特意前来探望。”
包拯心中警醒，暗道此人来得太过及时，正在换位思考，便连声问道：“王公子，你是否与此事有干系？”
王朝脸色一沉，虽不答话，但面上流露出几分不悦，直道：“我只是前来探望，并无他意。”
展昭察言观色，见他神情不安，遂直言道：“这里有个受害者，若有隐情，务必要现身说法！”气氛顿时紧张。
此时，一个阴沉的声音从门外传来，马汉踏步而入，笑声未落，便道：“包拯，展昭，听闻你们正在忙着调查邪术，我倒是献上个线索！”话音未落，众人已不能再等，纷纷朝外而去。
马汉径直走向后院，果然见到一副机关，“这是我今日所发现的，咱们快来！”说着，指向了旁边的阴暗处，里面似有不明物件。“我怀疑，这或许是某个邪教的手法。”
众人合力将机关推进，惊见藏有一具稀奇的木偶，衣服褴褛，竟有一股异常的气味。马汉怔了，“这是……傀儡术！”众人更是震惊莫名，展昭便命令找出能够调动木偶的术法，转瞬之间，才能还原出真相。
包拯如闪电般睁大了双眼，心中蓦然灵光一现：“苏云有没有跟人有过交集？或许她并无恶意，而是被人利用——她那日失踪，绝非偶然！”
此时，苏云正想要反驳，忽然门外再度闯入一位陌生面孔的女子，身姿曼妙，肌肤如剔透的白玉，眼神如星辰般璀璨。她缓步临近，似欲说话，却随即被王朝一把拉住，面露难色：“你是何人？”
女子柔声道：“我叫月影，来自东洋，前来寻找苏妹子。”言语间，众人感到一丝异样，气氛瞬间又起波澜。
月影恳求道：“我并无恶意，母亲被邪教所掳，故而我前来相助，却撞破她的秘密，这才惹出了麻烦。”大家面面相觑，竟失去了应对之策。