在北宋时期，京城之中风云变幻，正邪交错，然而正义的力量终将战胜一切邪恶。包拯，这位刚正不阿的宰相，秉持着公正与正义的理想，时常与他的得力助手南侠展昭、机智过人的公孙策以及勇猛的王朝和马汉携手，剿灭邪恶，维护世道安宁。
这一天，京城发生了一起离奇的案件。城中富商林家，家中门第显赫，堂前灯笼高挂。然，正当卫兵门前巡逻时，林家的美貌女儿林妍却在夜半时分奄奄一息地从家中跑出，脸色苍白，嘴唇颤抖不已。她的身材婀娜，皮肤如雪，面容娇艳，然而此时的她却似被恐惧紧紧缠绕，令人心生怜惜。她跌坐在包拯的府邸前，低声呼喊：“救命啊！父亲他……被人施了邪术！”
众人闻声赶来，包拯见状，立刻询问：“到底发生了何事？”林妍满脸惊恐，将事情的经过娓娓道来。
“夜半时分，家中突然闯入几名黑衣人，他们施展神秘的东洋邪术，竟将我父亲擒走！我见父亲在他们手中挣扎，眼见他体内散发着怪异的光芒，心中惶惶，慌忙跑出…”
展昭眼中闪过一丝警醒，心知这世上竟有如此邪术，东洋之地的神秘技艺不断渗透进中原，若不及时制止，后果不堪设想。公孙策则在一旁仔细打量林妍，心想这位小姐虽是美艳动人，然其眼神中却略显苍白，似乎也隐藏着不为人知的秘密。
“我们立刻赶往林家！”包拯果断下令，南侠展昭跃身翻窗，迅速奔向林家，王朝和马汉紧随其后，公孙策则在包拯左右，策马而行。
到达林家，映入眼帘的是狼藉满地，原本古朴典雅的庭院如今变得满目疮痍。包拯捡起地上的一枚黑色小石子，心中一动：“这或许是他们施展邪术的道具……”他抬头，看到林妍神态凝重，似乎察觉到了什么。
“林小姐，你可否告知我，家中可有异常之物？”包拯问道。
林妍面露难色，欲言又止，片刻间终于开口：“我…我家中近来常有不明人物来往，父亲曾说要与他们交好，以求生意上的往来…”她的声音逐渐低沉，透出几分无奈。
就在此时，展昭突闻窗外传来窸窸窣窣的声音，迅速冲去查看，竟发现数名黑衣人正在悄然潜入，展昭心中一凛，立即发出一声怒喝：“你们是谁？”随即双拳出击，黑衣人见状，狼狈逃窜。
展昭虽身形敏捷，却未能全数追上，唯有回身将一名落单的黑衣人控制在地。包拯上前，厉声质问：“你们与林家何干？为何施邪术于此？”
黑衣人面色惨白，战战兢兢：“我们奉东洋主子之命，前来取人灵魂，她的父亲…他当年得罪了我们家族…”
“哼，”包拯冷冷一笑，“不堪一击的小人竟敢挑战我大宋的正义！来人，将此贼人擒拿！”
经过审问，众人明白林妍的父亲林家曾无意中与东洋邪教有过交集，并因此招致杀身之祸。包拯决定深入调查，将一切真相挖掘出来。
几天后，包拯带着队伍追踪到一处偏僻的山谷，然而越深入却越感到事情不妙。战斗声不绝于耳，黑衣人如潮水般涌来，一场激烈的恶斗顿时展开。展昭身手不凡，剑光闪烁，然而黑衣人所施展的忍术和傀儡术却令他们犹如对抗无形之敌。
“他们的身法太快了，仿若无影无踪！”王朝怒吼，他手中长枪舞动，如一条怒龙出海，奋勇向前，却没能击中敌人。“这帮邪徒，真是居心叵测！”马汉怒拍胸膛，面色坚毅。
就在众人苦战之际，包拯心中升起警觉，瞬间作出反应，沉声道：“展昭，注意右侧！”
展昭闻言，侧目一看，正见一名黑衣人疾如风般袭来，直奔包拯而去，他心中一凛，身形如电，一剑刺出，正中黑衣人心口，一时间鲜血狂喷而出。包拯见状，心中大快，暗想：只要将这些东洋邪徒一一剿灭，正义必然会胜利！
这时，黑衣人中有领头者，则猛然从空中降下，运起机关术，狠命向包拯打出几枚火弹。包拯迅速反应，用手中的水囊洒出，火焰瞬间熄灭，但他的面前已然出现了众多黑衣人。
“可恨！”包拯怒喝一声，心中却提防着黑衣人可能施展的分身术。果然，那领头者以极快的速度变换身形，试图隐藏在众多黑衣人之中。包拯盯着周围，心思缜密，暗道：“若想破阵，关键在于取其首领！”
他回头与展昭、马汉、王朝等人对视，迅速做出计划。展昭舞双剑，闪动间，便已群敌环绕，王朝与马汉亦在一旁，两人联手，力图掩护包拯接近领头者。