在辽阔的江湖上，包拯的名声如雷贯耳，他以刚正不阿而着称，众侠士皆心向之。一次，包拯在朝中处理政务时，接到了来自南方的急报。传言在南方的碧水城发生了一桩离奇的命案，受害者是当地的富商之女柳若菲。柳氏家族声名显赫，柳若菲更是以其倾世的容貌和卓绝的才华广受追捧，这都使得案件备受关注。
包拯立即召集他的至交好友，南侠展昭、智慧过人的公孙策、勇猛的王朝与马汉四人，决定前往碧水城协助查案。他们乘坐马车，飞速赶往目的地，沿途风景如画，却无人心情舒畅。
“展昭，此次案件的性质恐怕不简单。”包拯沉思着，语气中透着忧虑。
“公子之言，我心中也有此忧虑。听闻柳小姐在死前竟然表现得面色苍白，嘴唇发黑，似是中了什么恐怖的邪术。”展昭一边说，一边回忆起调查时得来的资料。
“或许是东洋的忍术。”公孙策突然插嘴，眼中闪过一丝精光，“这些贼人专擅用暗器和幻术，若真是如此，我等必须提防。”
王朝搓搓拳头，心中早已燃起斗志，“我早就想见识见识，这些东洋邪术到底有多厉害。”
马汉则略显担忧，“可千万不要小觑敌人，若不慎落入陷阱，那可是性命之忧啊。”
车队一路飞驰，终于来到了碧水城。柳若菲的家族近期正处于悲痛的氛围中，包拯决定立即前往查看案情。他们来到柳氏大宅，紫竹林中弥漫着淡淡的哀愁，周遭的丫鬟皆满面愁苦，似是在为失去小姐而苦恼。
包拯和展昭一行人在大宅中找到了柳家的长辈，柳老爷。他面色凝重，显然对这桩命案感到悲痛欲绝。包拯立刻展开询问，试图了解事情的经过。
“老爷，我想请您讲述一下柳小姐遇害的经过。”包拯严肃道。
柳老爷悲声道：“几日前，若菲在家中休息，忽然间她面色苍白，神情恍惚，随后倒在地上，就再也没醒过来。我们请了大夫，也无奈于事。”说到这里，他神情更加悲痛，泪水夺眶而出。
“您有没有注意到有什么异常之处？”包拯追问道。
“那天晚上，我曾听到外面有奇怪的声响，似乎是‘咕咕’的声响，还有一阵阵风声，仿佛有什么人在附近。”柳老爷说着，似乎对那晚的回忆依然感到恐惧，“最后，当我去查看时，若菲的房间里却没有任何痕迹。”
展昭和公孙策交换了一个眼色，露出一丝疑虑。忍术、傀儡术、机关术，甚至是火弹术，似乎都不可能无缘无故出现在这里。
他们决定去柳若菲的房间探查，展昭走了进去，四处打量，突然注意到窗边的几片白色纸张，上面绘有一些不知名的符号。他伸手拿起纸张，眉头微皱，“这是什么？”
公孙策走上前仔细观察，面露异色，“这是东洋的符咒，能够用来施展幻术和傀儡术。可见，案情未必如表面那么简单。”
在经过细致地调查后，包拯他们决定进一步调查柳家的丫鬟，试图从她们那里获得更多的信息。在审问过程中，丫鬟们都显得非常紧张，直到其中一名叫翠儿的丫鬟徘徊不定，最终鼓起勇气说道：“少爷，我……我曾在夜里看到外面有个身穿黑衣的人影，似乎是在观察小姐的房间。”
这条线索让包拯他们精神一震，显然，这个人影与柳小姐之死有着千丝万缕的联系。他们经过详细审问得知，翠儿曾在一次机缘巧合中结识了一个神秘的东洋商人，对方以自己高强的武艺和阴险的手法而着称。难道这一切都是与此人有关？
于是，包拯决定寻找那名神秘商人，他的身世似乎在碧水城中颇有关系，整个商会在背后进行着某种不可告人的交易。经过几日的调查，包拯一行人终于找到这名商人所在的酒楼。
“你们就是想阻止我的计划吗？”商人漠然一笑，嘴角泛起得意的神色，“可惜，你们根本不懂什么是东洋邪术。”
“你可知道柳小姐惨死的原因吗？”展昭声色俱厉，怒斥道。
“可笑，若菲不过是一个牺牲品而已。我所制作的傀儡术，需以她的鲜血来引动。真正的阴谋正在上演，你们注定无法阻挡。”商人冷冷一笑。
话音未落，陈设四周的暗器齐齐发出，包拯与展昭奋力抵挡。王朝与马汉则自后突袭，直逼近敌。两位侠士以火迅猛的攻势逼近，拳脚交加，打斗声响彻整个酒楼，火光与拳影交织。
“该死的，想不到竟然还有人敢来惹我！火弹术，给我上！”商人面露狞笑，手掌一挥，立刻就把周围点燃。