在江湖的深处，风云变幻，正邪交错，阴险的东洋邪术悄然侵入大宋的边境。包拯，一位刚正不阿、清明公正的名判官，与南侠展昭、机智的师爷公孙策、武艺高强的王朝与马汉肝胆相照，誓言揭开这一场邪术与阴谋所交织的迷雾。
几个月前，南唐的一个小村庄发生了骇人听闻的惨案。村中美丽的女子小兰，年方十六，她的肌肤如雪，清丽脱俗，宛若西子，村民皆为之倾慕。可就在那一夜，村庄的四周突然升起诡异的幽光，随即一阵阵阴风袭来，夹带着阵阵低语。小兰被无情杀手掳走，留下的只有一地惨叫与恐惧的惶惑。
包拯听闻此事，迅速带领展昭与公孙策赶往现场。到达村庄时，早已是人心惶惶。小兰的父母双目失神，失去了女儿的他们痛苦不已。提起那一夜的情景，小兰的母亲泪流满面，声音颤抖：“她当晚出门采花，不知为何就被人掳走，满村的灯火皆暗，仿若被魔咒笼罩。”
包拯用心观察，片刻之后，他便捕捉到了细微的线索。他俯身细查地面，发现一枚奇异的铁券，上面雕刻着东洋文字。他暗自思忖，看来此案与东洋邪术脱不了关系。
“展昭，你在村外巡逻一番，看看有没有可疑之人。”包拯吩咐道。
展昭心领神会，动身离去，身形如风，刹那间消失在夜色中。包拯则与公孙策展开了对话。“师爷，你认为这案件与近日发生的奇案有何关联？”
“这枚铁券显然是施法的用具，且巧妙地融入了机关和傀儡术的玄机。”公孙策分析道，“我们的敌人定然是个极有心机之人，能将无辜的女子卷入其中。”
经过一番思索，包拯决定先找到东洋的术士。夜幕降临，展昭突然回到，神情凝重：“我在村外见到了一影子，不太像人，似乎有着操控风的能力。”
“你可见清晰了那人的模样？”包拯询问。
展昭摇头，眼中满是不甘：“那人如同鬼魅般灵活，不容我靠近，他的身影时而飘浮，如同忍术中所讲。”
次日清晨，包拯等人向东洋使馆的帮忙请求。使馆内，见到了名为‘田中兆’的术士，他仪表堂堂，面容英俊，辩驳指出：“小兰的失踪，或许是因为她与我东洋秘术无关。我虽习得忍术、傀儡术，却不曾伤害无辜。”
“那你可知那些用邪术掳走她的人是谁？”包拯冷声问道。
田中兆沉吟，“我怀疑是‘黑猫’组织，他们专攻消灭江湖侠士，擅长火弹与机关术，风头无两。”这番话令包拯心中一震，‘黑猫’组织的名声在江湖上早已臭名昭着。
云雾渐消，包拯决定设圈套。他派王朝与马汉暗中寻找这‘黑猫’组织的足迹，同时率领展昭与公孙策布下了明阵，准备伺机破敌。
几日之后，终于有了消息，王朝在城外发现了可疑的火焰与混乱的躁动，并传回了讯息。包拯立刻决意前往，打算一举抓住这群阴险的敌人。
在一片神秘的森林深处，竟藏着一个神秘的山洞，洞外寒风凛冽，带着不安的低鸣。他们小心翼翼地接近，展昭掀开洞口的帷幕，果然见到数名黑衣人正在调动傀儡，忙于邪术的准备。
“包大人，我们准备动手了吗？”王朝悄声问道。
“耐心等待，看看他们的计划。”包拯低吟。