在一个阴雨绵绵的夜晚，包拯手执灯笼，步履缓缓向淮河岸边走去。河边的柳树在风中摇曳，透着一丝阴森的气息。自从镇上发生了几起离奇失踪案，民心惶惶，包拯决心要还市民一个安宁。
这几名受害者都是年轻俊秀的男子，突然消失无踪，留下的只有几缕阴冷的笑声和飘忽的木偶。包拯在京中声名显赫，刚正不阿，屡屡查破奇案，不过这次案情似乎牵扯到了东洋邪术，令人警觉。
此时，南侠展昭也已赶到，他白衣飘飘，剑眉星目，犹如天神下凡。他见包拯神色凝重，忙问：“包大人，听说这次案情复杂无比，实为我东邪邪术所干？”
包拯摇头，喃喃道：“未必，仅可能是变相作案的阴谋。而我怀疑与一个东洋的术士有关，最近传闻它掌握了忍术、傀儡术等玄妙武技。”
这时，师爷公孙策走了过来，他身材瘦削，却一脸机灵的神态。“包大人，我听闻最近在市井间有人出售‘神秘香粉’，引得不少人前来求购，或许与此案有关。”
包拯点头，眼神微微一闪，他心中有了计较。若要破解邪术，必先查清受害者的遭遇。他们赶到最后一名失踪者的住处，满屋子都是昏黄的残烛，墙上挂着几幅精致的山水画，似乎无一不透出那名年轻人的才情与品味。
“可怜的陈小将，本是才子，却因这邪术而不得善终。”展昭感慨道，眼中闪烁着愤怒之色。
包拯低头打量地面，忽然发现一枚黑色的朱砂印记，心中一动，低声说：“这是东洋邪术的标志，或许能引导我们找到真相。”
几人立即到镇上的茶舍打听消息，得知最近有一位名为黑天的东洋术士，来此卖艺，表演风筝操控和鬼魅傀儡。包拯脸色凝重，立即命令公孙策及王朝、马汉 four人分头行动，侦查黑天的下落。
时间转瞬即逝，夜色愈发沉重。黑天的行踪逐渐清晰，展昭化身夜影，悄然潜入黑天的居所。只见屋内灯光晦暗，黑天一身黑衣，双手灵活如风，正在操控着木偶，神情专注而癫狂。展昭暗自觉得不妙，心中警惕。
“你这鬼魅的术士，不可擅自妄为！”展昭抽出长剑，剑光划破黑暗，直逼黑天。
黑天面色一变，嘴角勾起一抹诡异的笑容：“想要逮住我？可别忘了，这里可是我的地盘！”
随即，他扬声叫道，触动了设下的机关。墙壁崩裂，木偶四散而出，伴随着傀儡术的影子，令人难以分辨。展昭一剑劈出，直将一个木偶打成粉碎，却发现这些木偶似有千百个，都是利用机关术所操控。
“受死吧！”黑天一声冷笑，手中暗器飞出，瞬息之间射向展昭。展昭反应灵敏，轻身一闪，一抹剑光划过，斩断了黑天的机关。
这时，包拯和公孙策也赶到了现场。公孙策一见这一幕，心中暗道：“这个黑天居然如此心狠，如何能让他就此逃遁？”
包拯冷静分析：“他定然是想借此机会逃脱，让我们主动上钩。”
果然，趁着混乱，黑天飞身而出，手中施展“御风诀”，瞬息间便腾空而起，宛如苍鹰般翱翔而去。展昭心急如焚，立刻拔剑追去，三人紧随其后。
在黑天逃亡的路上，竟引出无数木偶搅扰。包拯镇定自若，心中暗存一计。“展昭，公孙策，快去破坏那些木偶，逼他现身！”