在很久很久以前，有一条大河，河边上有一个村庄，村里的人们都靠打鱼为生。
有一天，村里有个叫玉龙的青年下河去打鱼，可是打了一天，连一条小鱼也没有打着。玉龙正在发愁，忽然听见一阵女孩子的哭声。他顺着哭声找去，原来是一只大天鹅受了伤，躺在沙滩上动弹不得，身边还散落着许多闪光的羽毛。玉龙觉得这只天鹅十分可怜，就小心地把天鹅抱起来，带回家去，给它治伤。
玉龙把天鹅抱回家以后，爸爸妈妈见他抱着一只大天鹅回来，都挺吃惊，问他是怎么回事。玉龙一五一十地把经过情形说了。爸爸妈妈都说：“这只天鹅一定是天鹅精变的，咱们可得好好地待它，千万不可怠慢了它。”
玉龙给天鹅清洗了伤口，又敷上了药，就把它安置在屋角里，让它慢慢地调养。日子一天天过去，天鹅的伤口渐渐好了，它就和玉龙家的人混熟了，有时玉龙爸爸妈妈出去，它就帮着玉龙看家，有时玉龙出去打鱼，它就帮着玉龙照看小弟弟、小妹妹。玉龙打鱼回来，就省出一点好吃的来喂天鹅。这样，天鹅在玉龙家住了一年多，玉龙和天鹅就成了亲密的朋友。
有一天，天鹅对玉龙说：“玉龙哥哥，我的伤已经完全好了，我想该回家去了。”
玉龙一听，非常舍不得天鹅走，就恳求天鹅说：“天鹅妹妹，你的伤虽然好了，可是你的翅膀还没有长全，飞不远，飞不高，你回去不是送死吗？你就多住些日子，等翅膀长全了，再回去也不迟呀！”
天鹅说：“玉龙哥哥，承你爸爸妈妈和你这样关照我，我真是感激不尽。可是我的伤已经好了，应该回去找我的伙伴们了。再说，我住在这里，给你们添了许多麻烦，我也过意不去呀！”
玉龙见天鹅执意要走，心里十分难过，他暗暗地打定主意，要跟天鹅一块走，不管天鹅飞到哪里，他都要跟着去。
第二天，玉龙到河里打了满满一网鱼，回家以后，对爸爸妈妈说：“爹，娘，天鹅妹妹要走了，我想跟它一块去，不然它一个单身独影，路上万一有个三长两短，可怎么得了？”
爸爸生气地说：“你胡说些什么？天鹅是飞禽，你是人，它怎么能和你一块走呢？我看你是着了魔了！”
妈妈也骂道：“你简直是胡说八道！天鹅怎么能和你一块走呢？你不要胡思乱想了！”