南洋瘴气弥漫，椰林婆娑，一艘满载香料的商船在暴风雨中沉没，仅有船主独子阿强侥幸生还。他形容枯槁，眼神空洞，口中喃喃念叨着“降头……血祭……”。惊闻噩耗的包拯立刻动身前往南洋，展昭、公孙策、王朝、马汉紧随其后。
抵达南洋，包拯一行人便被扑面而来的诡异气氛所笼罩。阿强所描述的“降头”之术，在当地并非空穴来风。传说中，南洋十大邪术，以其诡谲莫测、令人防不胜防而闻名。而此次船难，似乎正是这邪术的杰作。
阿强的描述支离破碎，但他提到船员们在暴风雨来临前，曾出现一种奇怪的病症：皮肤溃烂，浑身疼痛，伴随着难以言喻的恐惧感。更可怕的是，他们的血液，竟呈现出一种诡异的黑色。
公孙策细致地分析了阿强提供的线索，以及搜集到的船骸残片和幸存船员的证词。他发现，这些船员的死状并非单纯的溺亡，而是死于一种剧毒，这毒素与当地一种罕见的剧毒植物“曼陀罗花”的成分惊人的相似。然而，曼陀罗花毒性虽强，却不会使血液变黑。
展昭则注意到，在船骸上发现了一些奇怪的符号，类似于某种古老的咒文。这些符号，与当地流传的南洋十大邪术中的一种——“血祭降头”的描述极为相似。“血祭降头”需以活人血液为祭品，以达到某种邪恶的目的。
包拯沉思良久，他意识到，这绝非简单的船难事故。他敏锐地察觉到，这背后隐藏着一个巨大的阴谋。他召集众人商议，决定从两个方向入手调查：一是追查“曼陀罗花”毒素的来源；二是破译船骸上的诡异符号。
王朝和马汉负责追查曼陀罗花的来源。他们走访了当地许多药材商和巫师，发现曼陀罗花虽然罕见，却并非没有。然而，真正令他们震惊的是，他们发现了一种与曼陀罗花极其相似的植物，这种植物的毒性远超曼陀罗花，而且能使血液变黑。这种植物，只生长在当地一座神秘的古庙附近。
与此同时，公孙策在展昭的帮助下，终于破译了船骸上的符号。这些符号并非简单的咒文，而是一种记载着某种古老仪式的地图。地图指向了同一座神秘的古庙。
包拯意识到，古庙才是案件的关键所在。他带领众人前往古庙，却发现古庙早已被废弃，杂草丛生，弥漫着一种令人作呕的腐臭味。然而，在古庙深处，他们发现了一个隐藏的地下室。
地下室里，摆放着许多祭祀用的器具，以及一些被严重腐蚀的骸骨。更令人毛骨悚然的是，他们发现了一具保存相对完好的女尸。这具女尸面容姣好，身材婀娜，肌肤依然白皙细腻，仿佛睡美人一般，只是眼神空洞，毫无生气。她的身上，穿着华贵的丝绸衣衫，手中紧紧握着一枚精美的玉佩。
玉佩上刻着一个“柳”字。